Compositor: Jeff Lynne
Eu vejo a solitária estrada que leva para tão distante,
Eu vejo as luzes distantes que deixam o dia para trás
Mas o que eu vejo é muito mais do que eu posso dizer
E eu vejo você em uma meia noite triste.
Eu vejo você chorando, agora você tem achado um monte de dor,
E o que você está procurando pode jamais ser o mesmo,
Mas qual é a diferença porque ele disse que isto está em um nome.
E eu vejo você em um meia noite triste
Refrão:
Eu irei amar você hoje a noite
E eu ficarei ao seu lado
Amando você, eu estou sentindo a meia noite triste.
Eu vejo você ficando lá distante ao longo do caminho,
Eu quero tocar você mas a noite começa a torna-se dia,
Eu conto as palavras que eu jamais irei dizer
E eu vejo você em uma meia noite triste.
Refrão
Você não pode sentir o amor que eu estou oferecendo à você,
Você não pode ver o quanto isto significa,
Você não pode ouvir as palavras que estou dizendo à você,
Você não pode acreditar como eu acredito,
Isto é somente um e um é a verdade
Eu ainda vejo você em uma meia noite triste.
Eu vejo dias lindos e eu sinto lindas maneiras
de amar você, tudo é uma meia noite triste.
Refrão X 2