Compositor: Jeff Lynne
Em uma manhã fria e ventosa, disse adeus aos meus velhos amigos
Eles estavam andando por aí no canto,
Eles foram ficando até o fim
Do outro lado da meia-noite,
Eu estava procurando um lugar para ficar
E uma coisa é certa com certeza,
Eu nunca vou ficar pra trás de novo
A rua parecia tão bonita como elas se espalham em uma cidade
Eu estava procurando um outro pôr do sol
E minha cabeça estava dando voltas e voltas
Refrão: Olhando através dos olhos de um estranho
Olhando através dos olhos de perigo
Olhando para a bailarina durante toda a noite
"Nunca tomando todas as chances
Enquanto eu caminhava pela rua principal, vi uma multidão em praça
E eu ouvi um tocando violão e eu vi você lá
Refrão
Distantes sinos começaram a tocar, em algum lugar longe, no meio da noite
E o lugar estava cheio de solidão que desapareceram de vista